ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวต้นกำเนิดของตุ๊กตาแอนนาเบลที่ปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง The Conjuring (2013) เล่าถึงเรื่องราวของจอห์น ฟอร์ม (Horton) และเมีย (Wallis) คู่รักที่เพิ่งย้ายบ้านเข้ามาใหม่ พวกเขาได้รับตุ๊กตาแอนนาเบลเป็นของขวัญจากเพื่อน แต่แล้วเหตุการณ์แปลกประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นในบ้าน เมียเริ่มเห็นภาพหลอน และตุ๊กตาแอนนาเบลก็เริ่มเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวของมันเอง จอห์นและเมียจึงต้องหาทางจัดการกับวิญญาณชั่วร้ายที่สิงสู่อยู่ในตุ๊กตาแอนนาเบลก่อนที่มันจะสายเกินไป