ในปี 1979 รูดี้ (อลัน คัมมิ่ง) เป็นนักดนตรีที่กำลังตกอับและเป็น เกย์ ที่ต้องคบหาแบบหลบ ๆ ซ่อน ๆ กับ พอล (การ์เร็ต ดิลลาฮันต์) ทนายความซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของเขา…